Edición Nº 492
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ENTREVISTA

Silva: “Tenemos el foco puesto en la etapa de mediación prejudicial”
OndaSeguro dialogó con Cristian Silva, subgerente de Mediaciones y Juicios de la Gerencia de Siniestros de Provincia Seguros...
BALANCES

Seguros patrimoniales: resultados técnicos por ramo a marzo de 2019
Entre julio de 2018 y marzo de 2019, el mercado de seguros patrimoniales registró un resultado técnico negativo de 28.071,8...
INTERNACIONAL

Se llevó a cabo la Conferencia Internacional de Seguros en la Argentina
El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica; el superintendente de Seguros de la Nación, Juan Pazo...
 
VENTAS

La producción del ramo automotor aumentó un 36,7% a marzo último
Entre julio de 2018 y marzo de 2019, el primaje del ramo automotor llegó a los 122.117,6 millones de pesos, un 36,7% más respecto del mismo período pero del ejercicio anterior. Las diez aseguradoras...
TARIFAS AUTOMOTORES

Mar del Plata registró una diferencia de costos del 86%
Según una encuesta realizada a productores asesores y agencias durante el mes de marzo en Mar del Plata, la diferencia entre puntas de un Peugeot 308 2.0 Allure Plus...
 
novedades

• Lanzan la Cámara Insurtech Argentina

• Evolución Seguros capacita a productores en neuroventas

• Cooperación Seguros organizó un evento para productores jóvenes

• Seguros Sura lanzó un seguro de responsabilidad civil profesional

• Crédito y Caución, en la XXXI Asamblea General de APF-PASA

• UART: seminario sobre prevención de riesgos en la actividad agropecuaria
ENTREVISTA

Silva: “Tenemos el foco puesto en la etapa de mediación prejudicial”
OndaSeguro dialogó con Cristian Silva, subgerente de Mediaciones y Juicios de la Gerencia de Siniestros de Provincia Seguros.

En materia de responsabilidad civil, ¿advierten un incremento de la judicialidad en los últimos tiempos?

El tema de la judicialización en el rubro de responsabilidad civil, en particular automotor, es fluctuante con los riesgos de trabajo. Actualmente estamos atravesamos tiempos de estabilidad, por lo que no detectamos un aumento en la judicialización, motivado seguramente en la política de cierre que implementamos desde hace ya tres ejercicios. Estos nos permite una razonable administración de la cartera judicial.

¿Observan un aumento en los montos indemnizatorios? ¿Qué criterio exhibe la jurisprudencia con relación a los límites que imponen la suma asegurada y la franquicia?

Desde hace unos años se ve el incremento de los montos indemnizatorios, motivado ello entre otros motivos por la aplicación de la tasa de intereses pasiva en las sentencias, como así también la aplicación de fórmulas matemáticas para la estimación del “cuantum” indemnizatorio a partir de la implementación del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

A ello se suman las disparidades existentes entre las diversas Salas que integran la Cámara Civil de Capital Federal, donde el valor del punto de incapacidad varía entre 9.500 a 36 mil pesos, si se aplica la tasa pasiva o la doble tasa activa.

En el mercado hay distintas fórmulas en danza, algunas más onerosas, otras un poco menos, pero todas superan la actual metodología de cálculo. Esta situación pondrá en jaque a las compañías de seguros, generando un aumento en los cálculos de IBNR, dejando exiguas en poco tiempo a las nuevas sumas aseguradas para automotores. Creo que la Superintendencia de Seguros de la Nación debería analizar el impacto que tiene esta nueva metodología en los cálculos actuariales.

Tenemos, asimismo, otros incrementos en los costos. Históricamente, cuando se calculaban los honorarios de un caso, los mismos rondaban el 30% del capital, y hoy tenemos que pensarlo entre el 45% y el 55%. Esto en buena medida por el aumento de las alícuotas. Para dar un ejemplo, hay casos donde el honorario del mediador es igual o superior al del abogado actor. En esta dinámica de costos es clara la necesidad de que el cierre temprano de los casos mejora fuertemente la posición de la compañía. Pero ante este panorama es claro que la presión que puede ejercer la parte actora es cada vez mayor en cualquiera de las etapas que estemos.

En general, ¿consideran la mediación prejudicial como un instrumento útil para limitar el incremento de causas judiciales?

Es un instrumento sumamente útil. La compañía hoy tiene su foco puesto en esta etapa, buscando generar una baja en la cantidad de ingreso de juicios. Nuestra estrategia es tener un objetivo ambicioso de cierre, pero los estudios saben que tienen ocho meses para lograr ese objetivo. Este año implementamos un cambio que nos está dando un gran resultado: a partir del octavo mes, las mediaciones no acordadas pasan un estudio que no participa en la primera etapa. El año pasado detectamos que, en promedio, los traspasos a juicios de la etapa anterior (mediaciones) se dan en promedio a los catorce meses de ingresada la mediación, por lo tanto establecimos que retomaríamos la negociación a los ocho meses. Esto genera una nueva oportunidad para evitar los ingresos a juicios. Recién estamos avizorando los resultados, pero hasta ahora el promedio de cierre está alcanzando el 20%.

¿Existe una aplicación generalizada de la Ley de Defensa del Consumidor? ¿Cómo repercute en el ámbito asegurador?

Creo que la Ley de Defensa del Consumidor no está difundida hoy en día con la fuerza que uno esperaría ver. Esta Ley ayudaría a dar trasparencia al mercado del seguro. No se puede negar que fue creciendo en los últimos años, pero no creo que esté ni cerca de su máximo potencial.

¿Qué recepción se observa por parte de la jurisprudencia respecto de las exclusiones de cobertura?

Esta es una pregunta que se repite constantemente y creo, para ser justos, deberíamos preguntarnos si cuando rechazamos, cuando redactamos las cláusulas, cuando generamos cualquier documento, somos conscientes del impacto que tiene. Sin duda hay abogados que están buscando el error en la redacción de nuestras cláusulas, también es real que los jueces no son especialistas en seguros, pero qué hacemos desde las compañías para eliminar estos problemas. Hace algunos años, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) tomó intervención en la redacción de un clausulado único para el seguro de automotores. Este documento es común a todas las compañías. Antes de este trabajo que hicieron en conjunto la SSN y las distintas asociaciones, las cláusulas variaban ampliamente incluso dentro de cada compañía. Esto no ayudaba a la trasparencia del mercado. Establecer reglas claras e igualar los servicios entre compañías ayudaría a una competencia entre las aseguradoras basadas en el servicio y no en los recovecos de la letra chica. Somos empresas de servicios y sería un gran crecimiento para el sector si desde afuera, desde el consumidor, pudieran medirnos por la calidad de servicio que brindamos.
BALANCES

Seguros patrimoniales: resultados técnicos por ramo a marzo de 2019
Entre julio de 2018 y marzo de 2019, el mercado de seguros patrimoniales registró un resultado técnico negativo de 28.071,8 millones de pesos, motorizado principalmente por la performance del ramo automotores, que durante el período en cuestión mostró un rojo técnico de 24.858,6 millones.

También cabe destacar que sólo cinco de los 16 ramos de seguros patrimoniales concluyeron marzo último con resultados técnicos favorables: transportes-mercaderías (457,2 millones de pesos), caución (433,7 millones), robo y riesgos similares (373,9 millones), técnico (339 millones), accidentes a pasajeros (173 millones).

Resultados técnicos


Seguros patrimoniales


A marzo de 2019


Ramo

Primas


devengadas

Siniestros


(%)

Gastos y


producción


explotación


(%)

Resultados


técnicos

$

%

Accidentes


a pasajeros

497.473.786

1,5

63,7

173.048.181

34,8

Aeronavegación

93.479.293

201,3

119,5

-206.408.653

-220,8

Automotores

110.981.578.908

73,2

49,2

-24.858.641.164

-22,4

Caución

2.227.045.638

13,1

67,4

433.722.906

19,5

Combinado


familiar


e integrales

11.732.650.356

38,0

67,4

-631.830.886

-5,4

Crédito

55.957.819

144,8

124,2

-94.561.252

-169,0

Incendio

2.780.079.239

43,4

57,8

-31.213.649

-1,1

Motovehículos

3.092.960.077

67,4

48,0

-475.318.717

-15,4

Otros riesgos


patrimoniales

5.543.422.343

19,7

83,5

-174.818.374

-3,2

Responsabilidad


civil

2.611.199.806

95,0

55,6

-1.321.466.397

-50,6

Riesgos


agropecuarios


y forestales

2.967.047.866

111,1

28,9

-1.184.300.453

-39,9

Robo y


riesgos


similares

2.879.591.709

7,8

79,2

373.950.887

13,0

Técnico

1.965.934.918

33,8

48,9

339.019.362

17,2

Transporte


público de


los pasajeros

892.643.437

166,9

25,9

-828.650.852

-92,8

Transportes-


cascos

259.831.673

61,5

54,5

-41.481.479

-16,0

Transportes-


mercaderías

1.807.809.366

26,9

47,8

457.177.457

25,3

Total del


mercado

150.388.706.234

66,2

52,5

-28.071.773.083

-18,7


Fuente: SSN y Todo Riesgo.
INTERNACIONAL

Se llevó a cabo la Conferencia Internacional de Seguros en la Argentina
El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica; el superintendente de Seguros de la Nación, Juan Pazo; y el CEO de Grupo Sancor Seguros y miembro del directorio de la Asociación de Ginebra, Alejandro Simón, dieron inicio a la Conferencia Internacional de Seguros, que se llevó a cabo el martes 28 de mayo en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad de Buenos Aires.

La Conferencia, que contó con la participación de diversos referentes de la industria del seguro a nivel mundial, se centró en garantizar el intercambio sobre diversas problemáticas y los principales asuntos de la agenda aseguradora: geopolítica, tecnología, big data, administración de riesgos y construcción de cultura aseguradora, entre otros.

El encuentro, antesala de la 46° Asamblea General Anual de la Geneva Association, se realizó por primera vez en la Argentina y culminó con un cocktail de cierre para todos los presentes a cargo de Experta Seguros y Sancor Seguros.

La Conferencia Internacional de Seguros fue organizada por la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS), Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA), la Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA), la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) y la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de Seguros (AACMS), y fue auspiciada por la Asociación de Ginebra (GA), organización que nuclea a los CEO de las principales empresas de seguros a nivel mundial.

Disertaciones y paneles

La apertura estuvo a cargo de Simón, quien dio la bienvenida al evento, destacando la importancia que tiene para la Argentina la organización de la Asamblea de la Asociación de Ginebra y consideró que es un mensaje de la comunidad internacional en apoyo al proceso de apertura que está llevando adelante nuestro país, en especial en el sector asegurador.

Seguidamente, tomó la palabra Pazo, quien señaló que la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) está trabajando en el rol del seguro como inversor institucional, bajo el convencimiento de que es la mejor forma de contribuir al desarrollo sostenible del país y construir una cultura de la previsibilidad. Destacó, en ese marco, el aumento de las deducciones del Impuesto a las Ganancias para los seguros de vida y retiro, considerando que esto obedece a una visión orientada a generar condiciones para facilitar la capacidad de ahorro en la Argentina.

A su turno, Sica resaltó el trabajo que desde el gobierno se viene haciendo en la búsqueda de la estabilidad macroeconómica, generando condiciones de estabilidad que permitan fortalecer la moneda y favorecer la construcción de un mercado de capitales, dentro del cual la industria del seguro tiene un aporte muy significativo que realizar.

A continuación, tuvo lugar el primero de los cuatro paneles en que se dividió la jornada. Allí se abordó el tema de los eventos catastróficos de los últimos años, los cuales evidenciaron que, con el aumento de la población mundial y el incremento del valor de los bienes expuestos, la brecha entre el valor a riesgo y el valor asegurado, lejos de cerrarse, parece ser cada vez más amplia, incluso en economías desarrolladas. El desafío radica en cómo el estudio del comportamiento humano puede colaborar en la construcción de una cultura aseguradora que permita cerrar la brecha, aspecto fundamental para la resiliencia de cualquier economía.

Con la moderación de Gastón Francese, Managing Director de Tandem Soluciones de Decisión y profesor de Teoría de la Decisión de la Universidad de Buenos Aires, intervinieron en el debate Facundo Manes, Fundador de INECO, y Pazo, junto a Francesca Tamma, Behavioral Research Consultant (VP) de Swiss Re (Suiza); María Soledad Martínez Peria, Division Chief of the Macro-Financial Division of the Research Department of the International Monetary Fund; y Horacio Sánchez Granel, director de Nación Seguros (Argentina).

Bajo el nombre “Convergencia del mundo financiero y del seguro en el tratamiento de riesgos” se desarrolló el segundo panel, que partió de la premisa de que la administración de riesgos, en un mundo cada vez más complejo, requiere de herramientas diversas que interactúen y se complementen entre sí. De este modo, el mundo financiero y el del seguro enfrentan el mismo desafío, aportando herramientas complementarias.

Darío Werthein, accionista del Grupo Werthein y vicepresidente de Experta Seguros, ofició como moderador. En calidad de speakers intervinieron: Eugenio Carlos Yurrita Goiburu, director ejecutivo de BBVA Seguros SA de Seguros y Reaseguros (España); Rodney Lester, Consultant Non Bank Financial Institutions and Senior Associate at CSIS (Estados Unidos); James Doona, Managing Director at Munich Re Capital Markets (Estados Unidos); Marcos Ayerra, presidente de la Comisión Nacional de Valores (Argentina); y Gabriel Martino, CEO de HSBC (Argentina).

El siguiente bloque estuvo referido a “Geopolítica: impacto de los cambios en el orden mundial en la industria del seguro global”. Allí se discutieron las repercusiones para la industria aseguradora de la modificación de las políticas en las principales economías mundiales, con su consiguiente impacto en el comercio internacional.

Con la moderación de Sergio Berensztein, analista político, participaron del debate: Yoshihiro Kawai, Chair Insurance and Private Pension Funds Committee OECD, Former Secretary General IAIS; Sam Brannen, Program Director, Risk and Foresight Group at the Center for Strategic and International Studies (CSIS, Estados Unidos); Francisco de Santibañes, tesorero y miembro del Comité Ejecutivo en Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI, Argentina); y José Sojo, director profesional, ex CEO de QBE América Latina.

En el cuarto y último panel, titulado “Tecnología: ética en el manejo de la información. Oportunidades y desafíos del Big Data”, se abordó el replanteo constante de los límites éticos que implica la evolución tecnológica. En el caso de la industria aseguradora, uno de los vectores más importantes es el del manejo de la información, cuyo volumen crece en forma exponencial.

Intervino como moderador Pablo Brenner, Chief Innovation Officer de Overactive y CEO de Collokia. Del debate participaron: Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y PyMEs; Oren Gershtein, Founder & CEO Ideality Roads (Israel); Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre; Guibert Englebienne, Co-fundador & CTO Globant; y Roberto Alexander, gerente general de IBM Argentina.

Sobre el final, el secretario de Finanzas de la Argentina, Santiago Bausili, dirigió un mensaje a los participantes de la Conferencia, cerrando así una ambiciosa agenda vinculada al presente y futuro de la industria del seguro en nuestro país y el mundo.
VENTAS

La producción del ramo automotor aumentó un 36,7% a marzo último
Entre julio de 2018 y marzo de 2019, el primaje del ramo automotor llegó a los 122.117,6 millones de pesos, un 36,7% más respecto del mismo período pero del ejercicio anterior. Las diez aseguradoras que encabezan la producción de este negocio concentraron el 67% de las operaciones. OndaSeguro difunde el ranking con las 30 entidades que encabezan este ramo.

Automotores


A marzo de 2019

Entidad

Producción

% / total

% / 03/18

Federación Patronal

14.528.070.316

11,9

36,9

Caja de Seguros

13.247.383.717

10,8

27,4

Seguros Rivadavia

9.394.072.465

7,7

42,4

Sancor Seguros

9.366.743.639

7,7

47,4

San Cristóbal

8.352.719.889

6,8

41,4

La Segunda

6.665.546.804

5,5

39,7

Mercantil andina

6.359.264.423

5,2

47,2

Provincia Seguros

5.370.811.510

4,4

35,0

Allianz Argentina

4.341.080.765

3,6

37,4

QBE Seguros LBA

4.235.984.196

3,5

28,7

Zurich

3.909.240.187

3,2

39,7

Seguros Sura

3.811.952.069

3,1

29,9

Mapfre Argentina

3.009.349.135

2,5

28,1

Meridional Seguros

2.615.997.412

2,1

28,0

Río Uruguay

2.439.371.330

2,0

49,8

Nación Seguros

2.098.459.793

1,7

27,2

Liderar Seguros

1.894.382.319

1,6

18,7

Orbis Seguros

1.876.656.169

1,5

44,0

Paraná Seguros

1.648.115.578

1,3

31,2

Cooperación Seguros

1.359.583.241

1,1

17,3

El Norte

1.356.276.882

1,1

39,2

Boston Seguros

1.345.606.502

1,1

31,0

SMG Seguros

1.117.228.120

0,9

38,6

Escudo Seguros

1.069.378.752

0,9

84,5

Triunfo Seguros

945.513.264

0,8

62,7

La Perseverancia

930.467.925

0,8

30,4

Berkley International Seguros

737.129.835

0,6

26,9

La Nueva

678.130.429

0,6

41,0

La Holando Sudamericana

623.182.387

0,5

40,3

HDI Seguros

584.274.676

0,5

87,3

Total del ramo

122.117.551.685

 

36,7


Fuente: SSN y Todo Riesgo.
TARIFAS AUTOMOTORES

Mar del Plata registró una diferencia de costos del 86%
Según una encuesta realizada a productores asesores y agencias durante el mes de marzo en Mar del Plata, la diferencia entre puntas de un Peugeot 308 2.0 Allure Plus Modelo 2017 fue, para la cobertura de terceros completo, del 86%.

Peugeot 308 2.0 Allure Plus Modelo 2017


Mar del Plata

Aseguradora

Costo anual

Nación Seguros

31.836

Sancor Seguros

31.200

La Segunda (aj. 30%)

27.252

Allianz Argentina

25.191

Mapfre Argentina

25.125

Mercantil andina (aj. 10%)

23.952

Federación Patronal (aj. 10%)

22.728

San Cristóbal (aj. 20%)

22.632

Meridional Seguros (aj. 30%)

22.470

Seguros Sura

22.208

Provincia Seguros (aj. 10%)

21.924

Zurich

21.564

Caja de Seguros

21.156

Seguros Rivadavia (aj. 20%)

17.073


Fuente: Todo Riesgo.
novedades

Lanzan la Cámara Insurtech Argentina
En un escenario donde el panorama insurtech se instaló a nivel global con un continuo y prometedor crecimiento, y con una contribución muy marcada al cambio de paradigma de hacer empresa y la manera en que estas últimas se relacionan con sus clientes, se crea la Cámara Insurtech Argentina, formada por cinco socios directores de importantes compañías: Alberto Gabriel, de Segurarse; Hugo Yovino, de Seguros 911; Juan Pablo Tito, de Clickseguros; Pablo Luhning, de www.compreseguros.com; y Sebastián Larrea, de garantiasextendidas.com & Larrea Seguros. Más información en www.camarainsurtech.com.ar
Evolución Seguros capacita a productores en neuroventas
Evolución Seguros invita a los productores a participar de un entrenamiento en neuroventas en el cual podrán adquirirse diversas habilidades y distinciones. Tendrá lugar el próximo 26 de junio, de 8 a 15 horas, en el Hotel Conte, ubicado en Carlos Pellegrini 101, Ciudad de Buenos Aires. La actividad no es arancelada, tiene cupos limitados y brindará una certificación una vez finalizada la conferencia. Las inscripciones se realizan escribiendo a contacto@todoriesgo.com.ar Para más información, llamar al (011) 3152-7490.
Cooperación Seguros organizó un evento para productores jóvenes
Cooperación Seguros organizó por primera vez el evento Trending PAS, exclusivamente enfocado en la nueva generación de productores de seguros que se realizó en dos jornadas en Venado Tuerto los días 23 y 24 de mayo. La compañía recibió una parte del segmento joven de su red comercial con el objetivo de crear un espacio de encuentro y reflexionar juntos sobre la actualidad del negocio y el futuro de la actividad en pos de continuar innovando en productos y servicios que satisfagan a los consumidores de hoy y del mañana. Del evento, que comenzó el jueves por la noche, participó el reconocido humorista Diego Scott.
Seguros Sura lanzó un seguro de responsabilidad civil profesional
Seguros Sura presentó su seguro Responsabilidad Civil Profesional Sura (E&O). Esta póliza brinda respaldo a profesionales independientes o empresas proveedoras de servicios con el fin de aminorar los riesgos que pueden ocasionar los perjuicios financieros causados a un cliente por distintos errores u omisiones en la prestación del servicio. El producto está pensado para profesionales independientes como abogados, arquitectos, ingenieros, contadores, publicistas, fotógrafos, consultores y agencias de viajes y marketing respectivamente, y los respalda ante distintos hechos que puedan generar perjuicios a terceros, incluyendo gastos de defensa.
Crédito y Caución, en la XXXI Asamblea General de APF-PASA
Crédito y Caución participó de la XXXI Asamblea General de la Asociación Panamericana de Fianzas (APF-PASA) que se llevó a cabo entre el 5 y 9 de mayo en la ciudad de Bariloche, en calidad de miembro integrante de la mencionada entidad. Dentro del marco de este evento, Crédito y Caución recibió, en la casa de la familia de uno de sus accionistas, a todos los reaseguradores internacionales. Los directores Gonzalo Córdoba y Sebastián Guerrero (junto al equipo gerencial integrado por Gustavo Videla, Haydee Rimada, Sergio Mezzano y Mariano del Corpo) pudieron conversar con todos los invitados.
UART: seminario sobre prevención de riesgos en la actividad agropecuaria
Junto a FISO, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) llevará a cabo el 134º seminario de su ciclo Prevenir acerca de prácticas seguras en el ámbito agropecuario. La cita es el próximo viernes 7 de junio en la sede de Universidad de San Andrés (Riobamba 1276, Ciudad de Buenos Aires) a partir de las 9 horas. La entrada es libre y gratuita, aunque requiere inscripción previa en UART Prevenir. En el encuentro, Soledad Nión expondrá casos de estudio del agro uruguayo, mientras que Víctor Piñeyro, miembro de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, dará detalles acerca de las buenas prácticas en el campo. Para más informes e inscripción, ingresar a www.uartprevenir.org.ar
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